1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж-звукорежиссёр Дарси записывает уникальные акустические материалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в таинственный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, с любопытством наблюдая за их работой со звуками. Со временем он начинает делиться древними преданиями и мистическими верованиями, веками хранимыми жителями этих заповедных мест, приоткрывая завесу над странными событиями, начавшими происходить с момента падения Дарси в загадочный круг.
